한때 모든 악마의 지배자로 공포의 대상이었던 마왕 아리만은 세계 정복을 꿈꾸지만, 뜻밖의 존재, 바로 그의 딸 두우에 의해 저지당한다! 혼돈과 전쟁에는 너무나도 순진한 두우는 악마는 물론 인간, 심지어 천사들의 마음까지 녹인다. 악마의 자존심을 되찾고자 하는 아리만의 부하 자히는 두우를 제대로 된 악마로 키우겠다고 맹세한다. 하지만 자히는 과연 두우의 따뜻한 자비심에 맞설 수 있을까?!
마술사 마스터와 영령 서번트가 어떤 소원이든 이룰 수 있는 원망기 성배를 놓고 싸우는 성배전쟁. 일찍이, 일본에서 행해진 제5차 성배전쟁의 종결로부터 몇 년 뒤. 새로운 성배 출현의 징조가 미합중국 서부의 도시 스노필드에서 관측된다. 그리고 모여드는 마술사 마스터와 영령 서번트들. 결여된 클래스. 소환될 리 없는 서번트. 암약하는 국가. 전쟁을 위해 만들어진 도시. 수많은 특이점으로 성배전쟁은 혼란에 빠지고 뒤틀려간다. 거짓 성배의 단상에서 춤추는 인간
